Klienci dzwonią z pytaniem o status
Zespół odrywa się od pracy, żeby sprawdzić w kilku miejscach, na jakim etapie jest zlecenie.
Portal klienta
Portal klienta, w którym klient sam widzi, co się dzieje
Mniej telefonów z pytaniem „na jakim etapie jest moje zlecenie” i mniej dokumentów wysyłanych mailem. Budujemy panel z logowaniem, w którym klient znajdzie status, pliki i historię, a Twój zespół zyska spokój. Od 7 900 zł netto, pierwsza wersja w 2–6 tygodni.
Ceny netto. Termin dotyczy pierwszej wersji o ustalonym zakresie.
Klient widzi tylko swoje dane
Konta i role zapewniają, że każdy otwiera wyłącznie własne sprawy i dokumenty.
Mniej pytań o status
Informacje, o które dziś klienci dzwonią, są dostępne po zalogowaniu.
Cena „od” podana z góry
Portal od 7 900 zł netto, pierwsza wersja w 2–6 tygodni. Dokładną kwotę ustalamy po rozmowie.
Najbliższy przykład · Portal cesji
Konta, pliki i panel administracyjny w działającym portalu
Portal ogłoszeniowy Sprzedaj Cesje ma konta użytkowników, ogłoszenia z plikami PDF, statystyki i panel administracyjny. To portal ogłoszeniowy, a nie panel klienta firmy, ale pokazuje, jak projektujemy konta, obsługę plików i narzędzia dla zespołu zarządzającego serwisem.
- konta użytkowników i rozdzielone widoki,
- pliki PDF dołączane do ogłoszeń,
- panel administracyjny i statystyki dla zespołu.
Portal klienta zaczyna się od powtarzalnych pytań
Najlepiej widać potrzebę po tym, ile razy tygodniowo zespół odpowiada na to samo.
Dokumenty wędrują mailem
Umowy, faktury i protokoły giną w skrzynkach. Klient nie wie, która wersja jest aktualna.
Brakuje jednego miejsca z historią współpracy
Poprzednie zlecenia, ustalenia i załączniki trzeba zbierać z różnych źródeł.
Zgłoszenia i uwagi rozchodzą się po kanałach
Wiadomość przychodzi mailem, SMS-em i przez komunikator, a odpowiedź nie trafia do tej samej sprawy.
Klient nie może sam wgrać plików
Materiały, zdjęcia i dane trzeba odbierać w wiadomościach, a potem ręcznie porządkować.
Opiekun odpowiada na te same pytania
Czas, który mógłby iść na relację z klientem, zajmują powtarzalne odpowiedzi.
Dwie strony jednego portalu: klienta i Twojego zespołu
Portal ma sens, gdy po obu stronach ułatwia pracę. Klient dostaje jasny widok swoich spraw, a zespół panel, w którym je prowadzi.
Logowanie i konta z rolami
Konta firm i osób, odzyskiwanie hasła, uprawnienia. Każdy widzi tylko to, co dotyczy jego firmy.
Statusy i historia spraw
Zlecenia, etapy, terminy i poprzednie realizacje w jednym widoku. Zmiana statusu może wysyłać klientowi powiadomienie.
Dokumenty i pliki
Klient pobiera umowy i faktury oraz wgrywa materiały. Wszystko jest przypisane do konkretnej sprawy.
Zgłoszenia, wiadomości i panel zespołu
Pytania klienta trafiają do właściwej sprawy, a zespół prowadzi wszystko z panelu administracyjnego.
Klient, zespół i bezpieczeństwo danych
Projektujemy portal tak, żeby dobrze działał dla osób, które z niego korzystają, i żeby dane były pod kontrolą.
Dla klienta
Prosty widok własnych spraw: status, dokumenty, historia i możliwość zadania pytania bez dzwonienia.
Dla zespołu
Panel, w którym zmienia się statusy, dodaje dokumenty i odpowiada na zgłoszenia. Mniej przepisywania między programami.
Bezpieczeństwo
Role i uprawnienia, walidacja danych i zabezpieczona komunikacja. Zakres dopasowujemy do wrażliwości informacji.
Gdy portal ma też przyjmować zamówienia od kontrahentów, zobacz platformę B2B →
Co dostajesz i ile to kosztuje
Poniżej widać, co obejmuje każdy zakres i czego nie obejmuje. Ceny podajemy z góry, w formie „od”.
System na zamówienie
Portal klienta — pierwsza wersja
od 7 900 zł netto
Pierwsza wersja: 2–6 tygodni
Logowanie klientów, widok spraw i dokumentów oraz panel administracyjny dla zespołu.
W zakresie
- konta klientów z rolami i uprawnieniami
- statusy spraw i historia współpracy
- pobieranie i wgrywanie dokumentów
- panel administracyjny dla zespołu
Poza zakresem
- płatności online i fakturowanie w portalu — osobny zakres
- aplikacja mobilna — portal działa w przeglądarce na telefonie
- migracja bardzo dużej historii spraw — wyceniamy po próbnym imporcie
Dodatek
Połączenie z innym narzędziem
od 990 zł netto
Termin: po sprawdzeniu dokumentacji narzędzia
Gdy portal ma pobierać statusy lub dokumenty z programu, którego już używacie.
W zakresie
- jedno połączenie przez otwarty interfejs (API)
- ustalony kierunek i częstotliwość wymiany danych
- obsługa błędów i ponowień
Poza zakresem
- wiele systemów naraz — osobny zakres
- narzędzia bez dostępnego API
- utrzymanie po zmianach po stronie dostawcy
Jak liczymy cenę i termin. Ceny są netto i zawsze w formie „od”. Dokładną kwotę podajemy po rozmowie, zanim zaczniemy. Na cenę wpływają: liczba typów kont i ról, rodzaje dokumentów oraz połączenia z innymi programami.
Od rozmowy do portalu, z którego klienci chętnie korzystają
Najpierw ustalamy, co klient ma robić w portalu. Dopiero potem projektujemy ekrany i budujemy system.
Discovery
Sprawdzamy, o co klienci pytają najczęściej, jakie dokumenty krążą i kto w zespole prowadzi sprawy.
Zakres
Wybieramy sprawy i dokumenty na pierwszą wersję oraz role użytkowników. Dostajecie wycenę i termin.
Prototyp
Pokazujemy ekrany klienta i panelu zespołu. Zgłaszacie uwagi, zanim zaczniemy budowę.
Development
Budujemy konta, widoki spraw, dokumenty i panel. Postęp pokazujemy na działającej wersji.
Testy
Sprawdzamy uprawnienia, czyli czy klient na pewno widzi tylko swoje dane, oraz scenariusze z prawdziwych spraw.
Wdrożenie
Zapraszamy pierwszych klientów, najlepiej kilku zaufanych, i zbieramy opinie. Zespół dostaje krótkie szkolenie.
Rozwój
Na podstawie użycia dokładamy kolejne funkcje, np. powiadomienia lub nowe typy dokumentów.
Najczęstsze pytania o portal klienta
Systemy zaczynają się od 7 900 zł netto, a pierwsza wersja powstaje zwykle w 2–6 tygodni. Cena zależy od liczby typów kont, rodzajów dokumentów i połączeń z innymi programami. Dokładną wycenę podajemy po rozmowie.
Nie. Portal działa w przeglądarce na komputerze i telefonie, więc klient po prostu loguje się na stronie.
Projektujemy role i uprawnienia, żeby każdy widział tylko swoje sprawy, walidujemy dane i zabezpieczamy komunikację. Szczegóły dopasowujemy do tego, jak wrażliwe są informacje w portalu.
Tak, jeśli program ma otwarty interfejs (API) albo możliwość eksportu danych. Przed wyceną sprawdzamy dokumentację i ustalamy, co ma się synchronizować.
Tak, i zwykle to polecamy. Pierwsza wersja może obejmować tylko statusy i dokumenty, a płatności czy dodatkowe typy kont dołożymy po sprawdzeniu, jak klienci z portalu korzystają.
Strona z logowaniem tylko ukrywa treści. Portal prowadzi sprawy: pokazuje statusy, przyjmuje dokumenty i zgłoszenia oraz jest połączony z pracą Twojego zespołu.
Inne rozwiązania dla firm
Rozmowa o portalu
Opisz, co klient ma widzieć po zalogowaniu
Wystarczy rodzaj projektu i sposób kontaktu. Dokładny zakres ustalimy w rozmowie, bez specyfikacji.